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挑战与机遇并存 机床工具行业市场需求回暖江南体育官网2024-12-06 18:44:25

  JN SPORTS从2024年上半年5000亿元的营业收入、150亿元的利润总额,到前三季度7500亿元的营业收入、190亿元的利润总额,平均利润率从上半年的3.0%,到前三季度2.6%,机床工具行业市场竞争程度加剧、产品空间利润收窄的情况,似乎并未得到好转。

  “与此同时,我们选择了17家以机床和核心零部件作为主营业务的上市公司作为样本,包括秦川机床、创世纪、华中数控、海天精工、科德数控、国盛智科、浙海德曼江南体育官网、纽威数控等。17家公司前三季度合计营业收入为203.6亿元,同比增长3.1%;第三季度合计营业收入为66.6亿元,同比增长4.9%。”山西证券研究所分析师刘斌介绍道,其中11家实现收入同比增长,增速前五的公司分别为科德数控、创世纪、浙海德曼、宁波精达、华东数控。

  其中,金属切削机床营业收入1201亿元,同比增长3.9%,增幅较1-6月扩大3.4个百分点;金属成形机床营业收入676亿元,同比增长7.6%,增幅较1-6月扩大4.6个百分点;机床功能部件及附件营业收入为457亿元,同比增长11.1%,增幅较1-6月扩大7.9个百分点;切削工具营业收入为792亿元,磨料磨具为3273亿元,其他为1124亿元。

  记者从赛迪顾问先进制造业中心了解到,下游应用领域带动及政策驱动多重因素叠加,带动金属加工机床产量快速增长。工信部数据显示,2024年前三季度,规模以上装备制造业增加值同比增长7.5%,新能源汽车、集成电路、锂电池、光伏等产量均保持两位数增长。今年4月,工信部等七部门发布 《推动工业领域设备更新实施方案》,7月工信部办公厅发布 《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》。今年1-9月,金属加工机床产量达63.2万台,较上年同期增长12.3%,增速明显,细分领域均实现快速增长。

  设备更新政策不断深入落实,工业母机市场需求持续扩大,加工中心、数控车床、数控磨床、锻压机械等金属加工机床应用领域广泛,更新需求大,产量实现快速增长。今年1-9月,金属切削机床产量达50.6万台,较上年同期增长11.7%,金属成形机床产量12.6万台,较上年同期增长14.5%,均实现快速增长。

  “传统用户领域有效需求不足,加上中低端产品同质化严重,部分企业只能通过以价换量的方式求生存,导致产品利润空间收窄。”协会进一步分析称,从价格看,国家统计局公布的工业生产者价格指数持续下降,协会重点联系企业金属加工机床的产量增长、产值下降,单台均价下降。从成本看,国家统计局公布的工业企业营业成本增速明显快于营业收入增速,机床工具行业重点关注上市公司的数据也同样如此,导致毛利率下降,对利润增长的支撑不足。

  对此,刘斌认为,利润端有所承压,主要是市场竞争加剧,部分产品价格下行,用工成本上升等因素所致。从17家机床设备样本公司来看,前三季度平均净利率为6.0%,同比降低2.1个百分点。其中盈利能力较高的5家公司及其毛利率和净利率分别为:宁波精达(43.3%,20.8%)、科德数控 (42.7%,18.9%)、宇环数控 (38.9%,4.1%)、华中数控 (34.6%,-7.9%)、华辰装备(30.0%,20.0%)。

  尽管各分行业运行状况不尽相同,但磨料磨具分行业的营业收入持续下降,利润大幅下降至亏损,原因何在?“协会在三季度开展的磨料磨具行业专项调研表明,磨料磨具分行业中约有30%用于金属加工机床及相关领域,这部分产品的营收水平稳中略降;另约有70%主要服务于基础设施建设等其他领域,这部分产品的营收水平下降幅度较大。”中国机床工具工业协会表示。

  金属加工机床出口额进入稳定增长周期。受中国制造业海外布局逐渐完善进入稳定发展周期、国内需求持续上涨等因素影响,金属加工机床出口额增速较上年大幅下降,呈现缓慢增长态势,但仍处于增长周期。2024年1-9月江南体育官网,金属加工机床出口额达73.0亿美元,较上年同期增长3.7%,增速较上年同期下降22.7%。

  “亚欧是中国金属加工机床主要出口地区。”赛迪顾问先进制造业中心相关负责人告诉记者,2024年1-9月,中国金属加工机床出口国家中,俄罗斯仍为最大出口目的国,出口额达8.3亿美元,同比下降30.9%。受地缘政治及制造业发展速度影响,出口额前十国家中,亚洲国家占一半。除马来西亚取代印度尼西亚进入前十外,其余9个国家与上年一致,其中,俄罗斯、美国江南体育官网、土耳其同比下降。

  中国机床工具工业协会表示,一方面,在全球制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展,新兴经济体工业化进程加速,终端客户供应链策略调整等因素的影响下,海外市场需求潜力值得关注;另一方面,随着中国机床工具行业整体实力、产品技术水平和质量稳定性的提升,行业企业抓住机遇,积极扩大出口业务,同时在境外以建立服务机构、组装工厂和生产工厂等多种形式,积极开拓海外市场。